2020年汽车销量数据及分析

2020已过,2021已来,2020年车市如何?正巧,罗孚这里有一份2020年全国汽车销量数据,我们一起来看看各汽车品牌以及车型的数据吧。以下数据分析仅为罗孚的个人思考,不代表任何其他观点。

基于数据的分析,建约车评的2020年中国乘用车车市盘点已分析的非常透彻,对各车厂做了全面的点评,但由于数据维度有所差异,所以罗孚的数据未能按车厂进行分析,更多的是基于品牌和车型。

数据来源和差异说明

本文数据来自于懂车帝,基于懂车帝的每月销量排名数据进行整理,感谢懂车帝!

懂车帝的数据相对比较真实可靠,虽然确实有一定的差异,但作为参考已经完全足够。

同新造车销量数据的差异

品牌 全年销量 官方数据 备注
蔚来 43728 43728 同官方完全一致,包括每月数据。
理想汽车 31444 32624 少1180台,仅同官方差1月份数据。
小鹏汽车 26814 27041 少227台,部分月份有差异。
威马汽车 22413 22495 少82台,部分月份有差异。

对比了新造车的官方销量数据,从对比结果来看,略有差异。

同建约车评数据的差异

罗孚数据 建约数据 数据差 差异比例 备注
总销量 19240714 1928.8万 -47286 -0.2%
吉利汽车 1308615 1247526 61089 4.9% 吉利+领克+几何
长安汽车 930995 942100 -11105 -1.2% 长安+欧尚+凯程
长城汽车 881880 836366 45514 5.4% 哈弗+WEY+欧拉+长城
比亚迪 408029 417192 -9163 -2.2%
长安福特 243998 248204 -4206 -1.7%

整体数据对比差异0.2%,总量在4.7万辆。

对比几个主要车企,数据差异最大在5%左右,大部分在1%~2%。

品牌数据分析

本次数据共统计到114个品牌,销量最高为大众品牌,全年销量超过260.4万辆,销量最低为新特汽车,全年销量共60辆,差异超过4.3万倍。

114个品牌的销量均值为168778辆,超过此销量共有25个品牌,品牌列表:大众、本田、丰田、日产、吉利汽车、别克、长安、哈弗、奥迪、奔驰、宝马、现代、奇瑞、比亚迪、荣威、广汽传祺、雪佛兰、名爵、宝骏、起亚、福特、凯迪拉克、马自达、红旗、领克。

上述25个品牌的总销量,占所有品牌总销量的85.6%,而销量前20名的品牌,总销量的占比为80.2%,似乎符合二八定律,并且后续应该会强者恒强弱者更弱的态势。

如果以5万销量为一个汽车品牌的生死线,那仅45个品牌达标。当然,国内新造车势力刚刚起步,年销量远不足5万辆,加上不超过10个的造车新势力,拥有存在感的品牌还是不足总品牌数量的一半。全年不足1万销量的品牌为43个。

附上销量TOP45的品牌截图:

销量TOP45的品牌

车型数据分析

本次数据共统计到663个车型,按114个品牌平均则每个品牌约发布6款车型。

663个车型的销量均值为29021,超过此均值的车型数为165个,销量合计约为总销量的83.4%。

全年销量超过5万辆的车型为106个,全国销量占比71.7%。全年销量超过10万的车型为55个,全国销量占比52.8%。而全国销量前20的车型,全国总销量占比为27.2%。

附上销量TOP100的车型截图:

销量TOP100的车型

Q4环比数据分析

鉴于2020年新冠疫情影响,Q1数据应该惨不忍睹,Q2也有较大影响,而Q3和Q4数据应该可以较为真实的反应疫情过后各车企真实销量情况,所以我们对Q4数据做了环比统计,可以略窥2020年的销量态势,又能展望一下2021年的预测。

基于品牌的Q4环比数据

基于品牌的Q4环比数据

上述数据仅为销量在10万以上的品牌,同时标红了100万以上销量的品牌,根据Q4环比数据进行降序排序。

首先最亮眼的是新能源车,五菱以超过500%的环比登顶,而特斯拉Q4环比超过68%,其受欢迎程度可见一斑。当然国内新势力也不差,虽然没在列表,但环比数据也一样亮眼,小鹏和理想的Q4环比超过67%,蔚来和威马的Q4环比也在40%左右,哪吒汽车的Q4环比为69.5%。

其次是BBA的Q4增长在意料之外,三家均为负数,也是超过10万销量汽车品牌中仅有的负增长品牌,相比新能源汽车的涨势,确实可以见到传统豪华车的颓势。

唯一超过200万销量的大众品牌,Q4能有12.4%的增长,是非常了不起的成绩。自主品牌吉利汽车,能有28%的Q4增长也不容易。日系品牌中,日产113万的销量和17.6%的Q4增长,有点出乎意外,而本田和丰田虽然销量相差不大,但本田已领跑丰田,丰田在Q4几乎无增长,而本田在Q4能有13.8%的增长已非常亮眼,并且2020年的销量本田已超过丰田,排名第二。

另外,自主品牌哈弗值得称赞,全年近75万销量,Q4增长66.8%,而奇瑞、宝骏、领克、宝骏、红旗、长安等自主品牌也值得点赞。

基于车型的Q4环比数据

基于车型的Q4环比数据

上述数据仅为销量在10万以上的车型,同时标红了30万以上销量的车型,根据Q4环比数据进行降序排序。

前面说的新能源车,在基于车型的Q4环比数据中,五菱宏光MINI EV和特斯拉Model 3依然亮眼。

BBA车型中,宝马X3、奔驰C级、宝马5系、宝马3系的跌幅均超过10%。

大众品牌的上榜车型较多,增长也较中规中矩。

吉利汽车的博越、缤越Q4增长喜人,而帝豪的Q4跌幅也让人大跌眼镜。

哈弗汽车的H6在Q4获得了迅猛的增长,而其M6和F7也增长不错。

荣威的RX5因10月断崖式下跌影响,Q4跌幅较大,i5车型持平,但因有其他新车型支撑,所以Q4整体增长尚可,并且RX5已重新开始冲量。

关于车型的更多数据见下述品牌数据部分。

一些品牌数据

大众

2020年大众品牌下车型销量走势图

大众销量第一,旗下共30余款车型,其中朗逸、宝来、速腾三款车型,每款销量差不多都超过30万量,销量合计超过100万量,不愧为超热销车型。而途观L、桑塔纳、探岳、迈腾、途岳、帕萨特、T-ROC探歌这七款车型,每款销量超过10万辆,销量合计也超过100万辆。前十车型销量总和超过200万辆,占大众品牌总销量的81%。

本田

2020年本田品牌下车型销量走势图

没想到本田在2020年销量超过丰田,晋升为销量第二,其中本田CR-V功不可没,持续的增长态势,而思域、雅阁、本田XR-V、皓影、缤智、凌派这些车型销量也比较平稳。

丰田

2020年丰田品牌下车型销量走势图

丰田整体销量平稳,卡罗拉依然领跑,雷凌、凯美瑞、RAV4荣放、亚洲龙车型也是超过10万销量。但也正是因为销量平稳,所以全年销量没有明显增长,以前应该是稳坐销量第二的位置吧。

日产

2020年日产品牌下车型销量走势图

日产品牌最让人看不懂,轩逸车型一直是销量冠军,全年销量超过50万,是唯一销量超过50万的车型,其销量占整个日产品牌销量的47.5%,正是轩逸的突出表现,所以日产才能销量突破100万辆,排名第四。

吉利汽车

2020年吉利品牌下车型销量走势图

吉利品牌也是车型较多,共有超过20款车型,前三车型是博越、帝豪、缤越,累计销量超过50万辆。博越和帝豪两者走势完全不同,博越增长迅速,而帝豪存在持续的下跌,不确定是大家更喜欢SUV了,还是不喜欢廉价轿车了。

值得一提的是,星瑞发布仅两个月,销量近两万,来势凶猛,而星越全年也才近两万五的销量。

2020年领克品牌下车型销量走势图

吉利旗下领克品牌增长较为明显,领克03销量领涨,而领克01和05也都有较平稳的增长,新车型领克06也表现不俗。

至于几何汽车,总销量2万多,就不再贴图分析了。

长安汽车

2020年长安品牌下车型销量走势图

长安CS75 Plus算是长安的2020年明星车型,媒体一度将其同哈弗H6相比较,只是销量差距明显,超过10万量的差距。超过10万销量的车型还有逸动和CS55,三款车形成了三个销量梯队。另外,长安多款车型销量在12月出现明显下滑,不是是何原因。

2020年长安欧尚品牌下车型销量走势图

长安欧尚总体销量超过15万辆,而X7车型销量占比超过一半。X5车型12月销量过万,值得关注。

长城汽车

长城汽车旗下主要有主打SUV的哈弗、主打高端的WEY以及主打电动的欧拉共三大品牌。值得注意的是:三大品牌的下半年销量均有非常迅猛的增长,其新战略发布对其产生了积极的影响。

2020年哈弗品牌下车型销量走势图

哈弗H6一直是销量第一的SUV车型,全年销量超37万辆,占比整个哈弗品牌销量的一半。

哈弗大狗车型9月发布,12月销量过万,四个月累计销量近3万,新战略下发布的新车型表现不俗。

2020年WEY品牌下车型销量走势图

走高端路线的WEY品牌共三款车型,其VV6车型销量增长明显。

2020年欧拉品牌下车型销量走势图

欧拉黑猫原名R1,上半年销量平平,下半年新战略发布后,呈现较迅猛增长,12月突破万辆。

BBA

传统高端品牌奔驰、宝马、奥迪,三家全年销量均在60到65万左右。

2020年奥迪品牌下车型销量走势图

奥迪销量前三车型为奥迪A6L、奥迪Q5L、奥迪A4L,销量均超过10万。

2020年奔驰品牌下车型销量走势图

奔驰销量前三车型为奔驰GLC、奔驰C级、奔驰E级,销量均超过10万。

2020年宝马品牌下车型销量走势图

宝马销量前三车型为宝马3系、宝马X3、宝马5系,销量均超过10万。

比亚迪

2020年比亚迪品牌下车型销量走势图

比亚迪也是以品牌众多为专长,共有超过20款车型,但每款车型销量均未能超过10万。

宋是其主力车型,而汉EV下半年发布后销量也呈现较迅速增长。

荣威

2020年荣威品牌下车型销量走势图

RX5和i5是荣威的主打车型,全年销量均超过10万,两者销量占品牌销量的73%。

我印象中的高端车型荣威Marvel X,其全年销量仅百余辆,足以证明此车型的失败,也许其400公里左右的续航是其硬伤,而此价格又能买毛豆3,所以没有性价比的车,即便再智能再高端,也还是不能被市场认可的。

红旗

2020年红旗品牌下车型销量走势图

民族品牌红旗,2020年表现优异,全年销量近20万,HS5车型销量占比约一半,而新发布的高端车型H9也有较平稳的增长,全年总量过万。

特斯拉

2020年特斯拉品牌下Model 3车型销量走势图

明星品牌特斯拉,在国内仅发布了一款车型Model 3,但其表现可以称之为骄人,特别是在Q4将价格降到25万以下,呈现陡坡式增长。

五菱汽车

2020年五菱品牌下车型销量走势图

被称之为国民代步神车的五菱宏光MINIEV,自9月发布以来,一直呈增长态势,12月销量超过3万辆,特斯拉的月销量都一度被其超越,全年销量超过10万辆。

造车新势力

造车新势力蔚来、理想、小鹏、威马,虽然全年销量均未超过5万辆,但其销量增长迅猛,所以在资本市场表现不俗,不管是股价还是融资。贴上官方销量走势图,不再赘述。

2020年蔚来品牌下车型销量走势图

2020年蔚来品牌下车型销量走势图

2020年理想品牌下车型销量走势图

2020年理想品牌下车型销量走势图

2020年小鹏品牌下车型销量走势图

2020年小鹏品牌下车型销量走势图

2020年威马品牌下车型销量走势图

2020年威马品牌下车型销量走势图

结语

本文仅为罗孚的个人浅见,分析的维度和深度也还望拍砖指导,本文参考数据及处理过程中的图表(Excel)已上传至知识星球,欢迎沟通交流。

2020年是中国乘用车市场的一次大考,考试结果有两条。一是品牌的优胜劣汰在加剧,销量两极化进一步加大,一些弱势品牌可能会在近两年内消失,好产品依然是立足市场的基石。另一是新能源汽车销量爆发,燃油车也许是销量拐点的开始,以后新能源车的销售份额也一定会进一步蚕食燃油车的份额。

2020年受新冠疫情影响,中国乘用车市场全年销量重回2000万辆以下,但得益于国家控制住了疫情,Q4销量近25%的环比增长,足以见得中国乘用车市场的良好复苏,此现象必将会延续到2021年。

牛年已来,让我们拭目以待2021年的中国乘用车市场表现。

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